흑인 소녀처럼 생긴 유능한 여자 상사 쿠로사키와 쓸모없는 부하 하야시.하야시는 실수를 많이 하고, 그녀가 그를 돕는 동안 그는 몰래 그녀에 대한 감정을 갖게 된다.어느 날 밤, 술에 취한 쿠로사키는 갑자기 변해 하야시와 불륜을 저지르기 시작한다.그러나 쿠로사키가 함께한 첫날밤이 기억나지 않는다고 말하자 하야시는 혼란스러워하면서도 관계를 깊게 한다.사무실에서는 쿨해 보이는 상사와 순수한 부하가 밤이 되면 서로를 강렬하게 요구하는 관계로 발전한다.겉모습과 실체 사이의 갭이 가득한 두 사람의 은밀한 관계가 시작된다.
