이혼을 한 나나를 격려하기 위해, 나나와 남쪽의 섬에 온 아오이. 두 사람은 학생 시절 밸리부에서 가장 친한 친구였지만 결혼 후 여행은 처음이었다. 섬에는 옛 친구 미와코도 살고 있었고, 두 사람은 재회를 기대하고 있었다. 아름다운 모래사장을 걷고 일상을 잊고 개방적으로 되는 2명. 그럴 때 비치밸리 코트에서 만난 현지 남자와 비치밸리에서 승부하는 일에. 그러나, 참패하고 바보가 된 두 사람은, 리벤지하기 위해, 비치 밸리 대회에의 참가를 결정…
